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    客戶管理

    客戶管理是指通過系統化地管理客戶信息、需求和反饋,從而實現客戶維護、增值和拓展的一種管理方式。它的價值在于可以提高客戶滿意度、增強客戶黏性,從而提升企業的市場競爭力和盈利能力。

    如何創建客戶

    首先登錄合力億捷云客服系統,點擊<客戶>進入客戶管理界面,然后點擊<我的客戶>在以下菜單中坐席可以維護客戶數據庫中所有屬于自己的客戶,如下圖所示。

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    在客戶列表區,坐席也可以根據電話或者客戶名稱查詢出需要維護的客戶信息。

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    點擊<客戶添加>按鈕,系統右側彈出客戶模板,此頁面中的布局和字段是由管理員配置好的,銷售依次錄入客戶信息點擊”保存”即可。此時,新增客戶就完成了,我們就可以在客戶里持續跟進了。

    注意:

    選擇的數據庫不同,對應顯示的增加字段是不同的,必填標識需填寫完成才可保存。

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    如何管理客戶

    正在跟進

    在我的客戶列表里面,點擊<正在跟進>按鈕,就可以查看所有正在跟進的客戶。

    我們可以通過電話或者名稱對跟進客戶進行精準查找,點擊<高級查詢>,可以根據客戶狀態、客戶跟進、創建時間、導入批次、最近更新時間、最后通話狀態等不同條件進行分類查詢。

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    在篩選框下方,我們也可以直接根據客戶跟進狀態(如正在跟進,無跟進,已過期)進行快速查找。

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    點擊查詢列表的客戶,右側就會展開該客戶所有信息,除了接通/撥打數、最后狀態,客戶標簽外,還包括客戶詳情,歷史工單,歷史通話,聊天歷史和跟進歷史等。支持銷售一鍵撥打電話、一鍵添加企微、發送短信等操作。銷售在聯系跟進客戶后,在界面的最左側,支持填寫跟進計劃、內容以及增加工單信息。

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    新分配未處理

    坐席被分配新客戶時,“新分配未處理”菜單會顯示小紅點,且系統推送小秘APP提醒。

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    點擊<新分配未處理>列表,就能看到管理員分配的所有客戶,這里依然可以通過電話、名稱以及高級查詢篩選條件進行查詢客戶。

    點擊客戶右側依然會展示客戶信息,如:管理員分配時間、數據來源和客戶標簽以及客戶詳情等,便于銷售做個基礎判斷。

    這里需要注意的是,由于是管理員分配的客戶,大家必須要先填寫客戶跟進、創建工單或者外呼客戶后才算已處理。同時,這個客戶會從當前頁面消失,會顯示到<正在跟進>頁面。

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    外呼跟進客戶

    點擊當前客戶,在電話號碼旁邊有一個<一鍵撥號>按鈕,點擊就能實現給客戶打電話,同時也可以一鍵加微、發送短信。

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    填寫跟進計劃

    外呼電話跟進后,頁面最右側支持記錄客戶的跟進內容,支持填寫工單信息、跟進內容和查看以往跟進歷史等,方便全面記錄客戶情況,客戶情況一目了然。

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    跟進歷史

    該部分顯示的是坐席名下所有客戶的跟進歷史信息,方便坐席進行查看。在我的客戶列表里面,點擊<跟進歷史>按鈕,銷售可以根據系統提供的查詢字段查詢跟進歷史信息。查詢出的數據根據跟進時間排序。點擊<客戶名稱>,右側會彈出該客戶詳情。

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    而管理者也可以在客戶管理列表中的<跟進歷史>模塊,查看其團隊名下銷售所有客戶跟進情況。

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    公海設置

    首先管理者可以在客戶管理<公海設置>中配置回收機制、領取和退回規則、權限設置和子公海設置。配置了之后系統會將符合回收機制的客戶自動回收到公??蛻?,坐席按照配置的領取限制領取公??蛻?。

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    公海商機領取

    坐席可通過<公??蛻?gt;列表領取所屬人為空的客戶,列表右側會顯示公??蛻粜畔?。

    這里也可以直接輸入客戶名稱或電話進行查詢,或點擊<高級查詢>按鈕展開篩選條件頁面根據查詢條件篩選公??蛻?。

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    若管理者設置了允許挑選客戶,則坐席可以進行批量選擇領取客戶操作及單個領取客戶操作,勾選公??蛻袅斜砩戏降?lt;全選>,可選中當前頁面的所有客戶。點擊界面中間的人物按鈕,就能領取客戶了。

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    這里需要注意的是,如果管理員有設置規則,如:3天未跟進客戶或7天未跟進客戶,系統會自動將未跟進的客戶重新回收至公海。

    商機退回

    公海商機一旦領取成功,就會從公海池消失,同時這些客戶會展示在<正在跟進>模塊,便于銷售有效跟進。若銷售不想再跟進,點擊界面中間的<退回至公海>按鈕后彈出提示,即成功退回公海。

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    數據看板

    管理員可以在<數據看板>頁面,總覽客戶各方面情況,如客戶總數、客戶狀態指標 、客戶狀態漏斗、客戶狀態統計、客戶預約跟進統計、客戶來源統計等指標,用于監控客戶的整體情況。

    不過需要注意的是,數據看板頁面僅顯示非公??蛻舻目蛻魯祿?。公海的客戶數據不納入統計范圍。

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    高級查詢

    另外系統還單獨提供了高級查詢功能,在這里可以通過電話/客戶名稱簡單查詢,也可以自定義篩選查詢條件。

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    坐席端可以通過客戶管理<高級查詢>篩選出某一客戶數據庫中所有歷史客戶信息,為避免撞單,在新增客戶前可以在此處進行撞單查詢,避免重復錄入。

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    管理者同樣也可以根據系統提供的查詢字段進行查詢,和坐席端操作一致。除此之外,點擊界面右上方的<生成數據看板>可以更直觀地以圖標的方式查看。具體指標情況可以查看:數據看板。

    同時查詢到的數據,支持批量操作,如刪除客戶、重新分配客戶、將客戶回收至公海和導出客戶數據。

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    除此之外,以上新增客戶、客戶管理、外呼等功能也可以通過小秘APP實現。在小秘APP應用中心,進入云客服界面,點擊<客戶>就可以看到客戶數據庫下的所有信息。點擊該按鈕<+>即可新增客戶,點擊旁邊的放大鏡即可通過電話/公司查詢客戶,同時也可以根據其他更多條件進行篩選。

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    目錄

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